Kaksi homoamatööriä harrastaa anaaliseksiä miehen kanssa, joka urheilee massiivisella 33 tuuman kalulla. Toiminta alkaa kahdella miehellä, jotka vuorotellen miellyttävät hänen persettä kielellään, ennen kuin mies palauttaa palveluksen. Kohtaus siirtyy sitten vuorotellen miehiin antaen toiselle miehelle syvän anaaliseksin. Intensiivinen anaaliseksi keskeytyy miesten mielihyvän voihkimiseen ja huokailuihin sekä satunnaisiin laukauksiin miehen massiivisesta kalusta. Video päättyy siihen, kun miehet ottavat miehen kalua suuhunsa, runsaalla nuolemisella ja suuttelulla. Kaiken kaikkiaan video on jännittävä ja eksplisiittinen anaalisiksin näyttö kolmen miehen välillä, jotka selvästi nauttivat toistensa seurasta.