To homoseksuelle amatører engagerer sig i analsex med en mand på 33 tommer. Handlingen starter med, at de to mænd skiftes til at glæde mandens røv med deres tunger, før manden vender tilbage. Scenen skifter derefter til mændene, der skiftes til at give den anden mand en dyb anal knepning. Den intense analsex er afbrudt af støn og gisp af nydelse fra mændene, samt lejlighedsvise skud af mandens massive pik. Videoen slutter med, at mændene tager mandens pik i munden, med masser af slikning og gagging. Samlet set er videoen en spændende og eksplicit visning af analsex mellem tre mænd, der tydeligvis nyder sig selv.
