Mrsidedude, ohromující latinská kráska, dychtivě bere tlustého, šťavnatého ptáka Tallyryda do úst, než se pustí do vážné akce. Tallyrydy sténá rozkoší, když odborně uspokojuje své dovednosti v oblasti kouření. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto mezirasového setkání, od intenzivního očního kontaktu mezi Mrsidede a Tallyrytdem až po vášnivé líbání a laskání, které následuje. Domácí video je natočeno zezadu a dává divákovi pohled z ptačí perspektivy. Mrsidedudes předvádí neuvěřitelné dovednosti, když vezme Tallydos penis do nových výšin. To musí vidět každý, kdo miluje dobré kouření a mezirasové porno.