En fantastisk russisk skønhed, en brunette, bliver bøjet og klar til noget morgenaction. Hun har ikke andet end et par høje hæle og et smil på læben. Hendes fisse er barberet og klar til alt. Hendes partner går ind i scenen, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at slikke hendes fisse, langsomt og sensuelt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Han tager hende derefter bagfra og støder dybt ind i hende, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den måde hendes krop bevæger sig for hvert stød til den måde hendes øjne ruller tilbage i ekstase. Lige når det ikke kan blive bedre, løfter han hende op og giver hende et massivt cumshot i ansigtet, hvilket får hende til at ligne et kunstværk. Kameraet dvæler ved hende, mens hun tager hver en dråbe af hans ladning ind, mens hendes krop stadig sitrer af nydelse. Dette er en hjemmelavet video, optaget af amatører, der tydeligvis ved, hvordan de skal behage hinanden. Det er et must-watch for alle, der elsker russisk skønhed og tidlig morgensex.
