Cathy Heaven, en fantastisk babe, hengiver sig til en varm trekant med en veludstyret partner. Scenen starter med, at Cathy og hendes partner engagerer sig i intens kyssen og kælen, før partneren begynder at skiftes med Cathy. De to kvinder deltager derefter i det sjove, hvor Cathy tager føringen og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Partneren tager derefter over, hvilket giver Cathy et forbløffende blowjob, der efterlader hende stønnende og vridende i nydelse. Handlingen skifter derefter til gruppescenen, hvor alle tre deltagere skiftes til at glæde hinanden på forskellige måder. Videoen slutter med et massivt cumshot, der efterlader baben dækket af varm jizz. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der elsker at se noget hardcore action med store pikke og amatørkunstnere. Det er en perfekt blanding af sensualitet og rå passion, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.