巨乳の見事なブルネットと巨根が映し出され、朝早く起きて自ら朝フェラをすることに決める。まずはパートナーのチンポを口で焦らし、舌を這わせて情熱的にしゃぶる。マジックを働かせるとパートナーは快感に喘ぎ、欲望に硬くなる自分を抑えられない。その後、手を使って彼のチンポを刺激し、さらに硬くさせる、欲情を与える行為を続ける。呼吸が荒くなり、恍惚に体がビクンと震える様子から、彼の快感の瞬間をカメラが捉えている。彼が絶頂に近づくと、彼女は彼を口の奥深くまで咥え込み、舌が彼の膝に来る時にマジックを働いている。カメラは彼が絶頂に達し、目を閉じ、恍惚に体を震わせながら彼の顔にズームインする。ビデオは彼がベッドに仰向けになり、まだ快感に体を震わし、パートナーが満足そうな顔で彼を見下ろす姿で終わる。.
