Dve mladé a staré lesbičky sa zapájajú do BDSM hry, používajú rôzne hračky na skúmanie svojich najhlbších túžob. Staršia žena, puma, prevezme kontrolu nad situáciou, pripúta mladšiu ženu straponom a použije ju ako sexuálnu hračku. Mladšia žena, tínedžerka, stoná rozkošou, keď do nej staršia žena strčí straponom. Staršia puma je majsterkou BDSM a využíva svoje skúsenosti na vedenie mladšej ženy cez intenzívne potešenie z dominancie. K dvom ženám, obom nahým, sa pripája tretia žena, tiež mladá, ktorá to sleduje s úsmevom na tvári. Tri ženy sa zapájajú do rôznych hier BDSm, používajú hračky a navzájom si telá na preskúmanie svojich najintímnejších túžob.