Nuori nainen harrastaa anaaliseksiä hyvin varustetun kumppanin kanssa iltapäivällä. Kamera tallentaa kaiken välitetyn seksuaalisen energian ja halun kahdelta alastomalta aikuiselta sekä paksun ja pitkän peniksen koko elokuvan ajan yksityiskohtaisesti ja viimeistä kuvaa, jossa hän ejakuloituu suoraan naisen kasvoille.