Pár trávi divokú noc so svojou krásnou indickou ženou s bezsrstou mačičkou a dobre vybaveným susedom. Zapájajú sa do intenzívneho análneho sexu, pričom sused sa strieda s potešením zo svojho veľkého vtáka. Manželka stoná rozkošou, keď sused priráža hlbšie a tvrdšie, a kamera zachytáva každý okamih ich vášne. Akcia sa ešte viac zahreje, keď sa manžel pripojí, striedavo sa s manželkou a jej susedom.