Ann Takase, seorang gadis Jepang yang putus asa untuk hamil, menggunakan lidahnya untuk memuaskan pasangannya sebelum melanjutkan untuk masturbasi dan menggunakan tangannya untuk menggosok dirinya sendiri sampai dia mencapai orgasme yang kuat. Kamera kemudian beralih ke posisi cowgirl, di mana Ann menunggangi pasangannya dengan keras dan cepat, merintih dengan kenikmatan saat dia merasakannya. Akhirnya, video berakhir dengan Ann, memasukkan krim ke dalam pasangannya, memasukkannya ke dalam ejakulasinya, dengan penuh gairah. Ann tahu persis apa yang dia inginkan.