Videoen viser en velbegavet tysk mand, Branco, som er ivrig efter at behage sin partner. Scenen foregår på et hotelværelse, hvor de to elskere får selskab af en tredje part, en crossdressing kvinde, som er der for at agere hanrej. Scenen starter med den tyske mand, som er klædt i lædertøj, tager sit tøj af og afslører en massiv, tyk pik. Kvinden, som har kort hår og en tung bygning, bliver hurtigt overvældet af størrelsen på mandens medlem. Hun stønner af nydelse, da han stryger det med sin hånd, og så tager han det i munden, hvor han sutter og slikker det med ekspertise. Kvindernes støn af nydelse bliver højere og hyppigere, da mandens pik fylder hende ud. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra mandens ansigt, da han ejakulerer, til kvindens udtryk af ekstase, mens hun ser ham. Scenen er et sandt eksempel på amatørporno, uden forstillelse eller skuespil, kun to personer, der er lidenskabelige omkring sex og nyder hinandens selskab.