To modne kvinder hengiver sig til en seriøst forførende lesbisk action, hvor de kysser lidenskabeligt, deres tunger udforsker hver tomme af hinandens munde. Mens kyssingen varmes op, trækker en af kvinderne en dildo ud og begynder at bruge den til at strække og åbne sin partners mund. Den anden kvinde tager ivrigt over, slikker og sutter på dildoen med eksperthøjde. Kameraet fanger hver detalje af deres gabende værdige munde og måden deres tunger arbejder sammen for at bringe hinanden til randen af orgasme. To kvinder skiftes til at bruge en dildo til at udforske hinandens kroppe, udforske deres seksualitet sensuelt og erotisk.
