To kvinder, en tysk teenager og en moden MILF, hengiver sig til dobbelt penetration med legetøj. Den rødhårede teenager har store bryster, og den modne MILF har en kurvet figur. De starter med at bruge en dildo til at trænge ind i hinandens munde, skiftes til at slikke og sutte. De går derefter over til at bruge to forskellige dildoer til at penetrere hver af deres huller. Teenageren tager en i munden, mens den anden går dybt ind i MILFs røv. De bytter stilling, og MILF'EN tager den anden dildo i munden, mens teenageren bruger munden til at slikke og sutte på den anden. Kameraet fanger den intense nydelse, de oplever, mens de skifter frem og tilbage mellem de to dildoer. Den europæiske indstilling tilføjer til erotikken i videoen, hvilket gør den til et must-see for alle, der elsker dobbelt penetration og legetøj.