Δύο μυώδεις και τριχωτές αρκούδες συμμετέχουν σε έντονη αναπαραγωγική δράση.Η κυρίαρχη αρκούδα παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης και επιδεικνύει το τεράστιο πέος του, το οποίο είναι υπεραρκετό για να ικανοποιήσει και τους δύο συντρόφους.Ο υποτακτικός αρκούδος παίρνει ανυπόμονα το ρόλο ενός μωρού με ζάχαρη που διψάει για κόκορα και ρουφάει και γαμάει με ανυπομονησία το μεγάλο πουλί του συντρόφου του.Η κυρίααρχη αρκούδες καβαλάει εναλλάξ το πέος των συντρόφων του, φροντίζοντας να τον κρατά ικανοποιημένο και πρόθυμο για περισσότερα.Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της έντονης δράσης αναπαραγωγής, από τον ιδρώτα και τα βογκητά της ευχαρίστησης μέχρι τα εκρηκτικά cumshot που ακολουθούν.Αυτό το βίντεο είναι βέβαιο ότι προσελκύει τα μεγάλα τέρατα και τους πετεινούς που απολαμβάνουν καλά να αναπαράγουν τον κόκο, καθώς οι αρκούδες απολαμβάνουν ο ένας τις σεξουαλικές καμπύλες του άλλου.
