To smukke teenagepiger skiftes til at glæde en hård pik i denne hotte trekant. Pigerne deler fornøjelsen og skiftes til at give den heldige fyr et blowjob, før de engagerer sig i en seriøs hardcore-action. Pigerne skiftes til at ride på pikken og kneppe den hårdt og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra pigernes stramme kroppe til den glinsende sved på panden. Pigerne deler pikken med fyren, skiftes til af ride ham og sutte hans pik, hvilket sikrer, at han får den fulde oplevelse af en varm trekant.
