اثنتان من النساء المتحولات جنسياً المذهلات على وشك تجربة أول جنس شرجي لهما، متحمستان ومتوتران في نفس الوقت. مؤخراتهما الكبيرة ومؤخرتهما المنتفخة معروضة بالكامل بينما يستعدان لمضاجعة مؤخرات بعضهما البعض. النساء الممتلئات الثدي كبير الثدي، وثدييهما هو توافق مثالي لبقية أجسادهما. كلاهما مستعدان لأخذ منحنيات بعضهما البعض بكل الطرق الممكنة، ولا يستطيعان الانتظار للبدء. الجنس الشرجي الذي يوشكان على أن يكون مكثفًا ومرضيًا، وكلاهما يعرفان أنهم سيحتاجون إلى مساعدة بعضهما البعض لتحقيق ذلك. من المؤكد أن ممارسة الجنس الشرجي التي يختبرونها ستجعلهما يشعران بالرضا والرضا. هاتان النساء المتحولتان مستعدتان لرحلة مجنونة، وهما يعرفان أنهما في مزاج. يلتقط الفيديو جميع اللحظات المؤدية إلى تجربتهما الشرجية الأولى، ويضمن أن يتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.
