Dve úžasné ebenové baby so šťavnatými zadkami sa vášnivo vyzliekajú na gauč v zafajčenej miestnosti. Majú na sebe spodnú bielizeň, ktorá sotva zakrýva ich bohaté prednosti. Keď sa rozprávajú a smejú, do miestnosti vstúpi tretia žena, nádherná brunetka s telom, z ktorého vám spadne čeľusť. Je oblečená v odhaľujúcom outfite, ktorý necháva len málo fantázii a nestráca čas, aby sa pustila do práce. Tri ženy začínajú byť šmrncovné, pričom ebenové dievky striedavo jazdia na veľkom čiernom vtákovi svojho nového priateľa.