To nervøse piger gør sig klar til deres første anale møde med deres stedbror. De er begge meget spændte og kan ikke vente med at opleve spændingen ved analsex for første gang. Stedbroren kommer ind i rummet og hilser på dem med et smil, men pigerne er for travlt optaget til at gøre sig klar til at bemærke det. Stedbroderen fortsætter derefter med at tage sit tøj af og afsløre sin muskuløse og tonede krop. Pigerne er straks tiltrukket af ham og kan ikke lade være med at stirre på hans imponerende pakke. Stedbror og stedbror nyder anal oplevelse og kan ikke få nok af det. Scenen slutter med, at pigerne er helt tilfredse og tigger om mere.
