Dvě mladé a hubené německé dospívající dívky zažívají svůj první anální zážitek se svým nevlastním bratrem. Scéna začíná tím, že se obě nervózní dívky připravují na velký okamžik. Obě jsou velmi vzrušené a nemohou se dočkat, až poprvé zažijí vzrušení z análního sexu. Nevlastní bratr vstoupí do místnosti a s úsměvem je pozdraví, ale dívky jsou příliš zaneprázdněny tím, že si toho všimnou. Nevlastní bratr se pak svlékne a odhalí své svalnaté a vypracované tělo. Dívky ho okamžitě přitahují a nemohou si pomoci, ale zírají na jeho působivý balíček. Nevlastní bratr uspokojuje nevlastní dcery v různých polohách, než je vezme do svých těsných zadků. Sténají a křičí rozkoší, když jejich nevlastní bratr strká svůj tvrdý penis hluboko do zadku. Užívají si extrémní anální zážitek a nemohou se ho nabažit. Scéna končí tím, že dívky jsou naprosto spokojené a prosí o víc. Toto video musí vidět každý, kdo miluje anální sex a trojky.
