En ung fransk tøs oplever sin første analsex med en stor pik og stønner af smerte, mens han skubber sit massive lem ind i hendes stramme hul. Pigen er tydeligvis ikke vant til analsex og har intense smerter, da fyren fortsætter med at kneppe hende. Fyren skifter derefter til creampie-tilstand og sprøjter sin sperm ind i hendes stramme røvhul. Pigens krop er dækket af sperm, og hun har tydeligvis smerter efter den intense anale penetration. Fyren går tilbage til brutal tilstand, gaber op og får hende til at skrige af lider. Pigen giver til sidst efter og stønner af fornøjelse, mens manden fortsætter med at kneppe hende. Videoen slutter med, at pigen får en creampie i røvhullet og fyren kommer oven på hende. Pigen nød tydeligvis sin første anale oplevelse og er ivrig efter at prøve det igen med en anden partner. Videoen er perfekt til dem, der nyder amatørporno, franske tøser og intens anal penetration.