Dwie oszałamiające nastoletnie shemale, Jenna Creed i Khloe Kay, angażują się w intensywny i hardcore'owy seks analny na siłowni, zaczynając od ćwiczeń na siłowni i strojów treningowych, które pozostawiają niewiele wyobraźni. W miarę rozwoju sceny, dziewczyny zaczynają być coraz bardziej podniecone i angażują sięw intensywny seks oralny, obie na zmianę robią sobie loda. Akcja nagrzewa się jeszcze bardziej, gdy dziewczyny zaczynają pieprzyć się nawzajem w dupki, Jenna i Khlhoe na przemian jeżdżąc na sobie na kutasie i dupie. Film jest pełen intensywnego i namiętnego seksu, a dziewczyny jęczą i stękają z przyjemności, gdy osiągają nowe wyżyny seksualnej ekstazy. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają seks Analny i kutasy - akcję z dwoma gorącymi nastoletnimi dziewczynami wykonującymi testy w branży.