Scenen inleds med två män, en brasiliansk och en interracial gay, som engagerar sig i intensivt förspel. Brasilianaren sitter i en soffa medan den andra knäböjer framför honom, smeker sin kuk och retar sina bollar med tungan. Brasilianen vänder sig sedan om och ger sin partner en deepthroat, tar hela sin längd ner i halsen. Den interracial killen fortsätter sedan att knulla brasilianskan i röven, stönar av njutning när han fylls med sina partners sperma. Brasilianska svarar med att ta sin partners kuk i munnen, suga och slurpa på den tills hans partner inte längre kan hålla tillbaka och exploderar i munnen. Kameran panorerar sedan för att visa de två männen som ligger i soffan, båda helt nöjda och täckta av varandras sperma.
