İki büyük memeli siyah bebek, karanlık bir odada birbirlerini tahrik etmeye ve dokunmaya başlar, kamera yakınlaşır ve birbirlerini yakınlaştırır. Kızlardan biri tutkuyla emer ve yalar, hislerin tadını açıkça çıkarır. İki kız, birbirlerinin vücutlarını göğüslerinde hissettikçe zevkle inler ve kısa süre sonra ikisi de çıplak ve yatakta olurlar. Kamera, vahşi ve tutkulu sekslerini yakalar, her iki kız da birbirlerini sırayla tatmin eder. Pozisyon değiştirirler ve birbirlerinin vücudunu kendi zevkleri için bir minder olarak kullanırlar. Sahne, her iki kızın da bitkin ama tatmin olmuş olduğu gerçek bir otantik ve ham deneyimle sona erer, birbirlerine aşık olan iki siyah ev arkadaşının çıplak tutkusunu yakalar.
