En hot og liderlig homoseksuel fyr tager imod en stor sort stud på badeværelset. De to mænd nyder hinandens selskab, mens de engagerer sig i intens barback-action. Den homoseksuelle fyr spilder ingen tid på at tage de sorte studs hårde pik ind i munden og nyder hver tomme af det. Den sorte stud nyder det tydeligvis, mens han stønner og vrider sig under de homoseksuelle fyres dygtige hænder. Da handlingen varmes op, tager den homoseksuelle fyr den sorte stud til gulvet og begynder at kneppe ham hårdt og dybt. De to fyre nyder tydeligvis hinandens selskab, mens de engagerer sig i intens barback-action.
