Scenen åpner med en gruppe modeller som er samlet i et studio for en castingøkt. Modellene er alle kledd i avslørende antrekk og er ivrige etter å imponere castingregissøren. Etter hvert som økten utvikler seg, blir det klart at regissøren har andre planer for modellene. Han tar inn en mannlig modell og modellene engasjerer seg snart i en het trekant. Modellene bytter på å glede den mannlige modellen, som tydeligvis nyter hvert øyeblikk av det. Scenen er skutt i fantastisk 3D-animasjon, noe som legger til erotikken i scenen. Modellene engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex, vaginal sex og analsex. Videoen har også hentai- og anime-elementer, noe som legger til den generelle erotikken til det. Samlet sett er videoen et must-see for alle som elsker trekanter, castingøkter eller 3D animasjon. Det er et perfekt eksempel på hvordan porno kan være både erotisk og visuelt fantastisk.