Scenen åbner med en gruppe modeller, der er samlet i et studie til en casting-session. Modellerne er alle klædt i afslørende outfits og er ivrige efter at imponere castinginstruktøren. Som seancen skrider frem, bliver det klart, at instruktøren har andre planer for modellerne. Han bringer en mandlig model ind, og modellerne engagerer sig snart i en Hot trekant. Modellerne skiftes til at glæde den mandlige model, der tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Scenen er optaget i fantastisk 3D-animation, hvilket tilføjer scenens erotik. Modellerne engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, vaginal sex og analsex. Videoen har også hentai- og anime-elementer, som tilføjer til den overordnede erotik af den. Samlet set er videoen et must-see for alle, der elsker trekanter, casting-sessioner eller 3D animation. Det er et perfekt eksempel på, hvordan porno kan være både erotisk og visuelt fantastisk.