Kaksi pienikokoista teini-ikäistä luokkatoveria istuu yhdessä pöydällään. He molemmat odottavat hauskaa ja jännittävää oppimispäivää, mutta vähän he tietävät, että jotain paljon jännittävämpää on tapahtumassa. Kun he alkavat puhua, keskustelu muuttuu pian seksuaalisiin haluihinsa ja fantasioihin. He molemmat sopivat, että he ovat aina houkutelleet samaan sukupuoleen ja että he rakastavat tutkia halujaan yhdessä. Kun he aloittavat koskettaa ja suudella, heidän ruumiinsa alkavat kuumeta, ja he molemmat alkavat tuntea olonsa erittäin kiihottuneiksi. He alkavat tutkia toistensa kehoja, suudella ja koskettaa kaikissa oikeissa paikoissa. Kun he kiihottuvat yhä enemmän, he molemmat päättävät, että ovat valmiita ottamaan asiat seuraavalle tasolle ja alkavat imeä ja nuolla toistensa kukkoja. He selvästi nauttivat joka hetkestä, ja heidän mielihyvän voihkauksensa täyttävät huoneet.