Fernanda de Castro i jej chłopak angażują się w gorący seks analny i zabawę piersiami. Fernandą jest oszałamiająca shemale z doskonałym ciałem i cudowną twarzą. Jej chłopak to szczęściarz, który może cieszyć się jej ciałem w każdy możliwy sposób. Film zaczyna się od pochylonej Fernandy, jej chłopak dotyka jej piersi i robi jej zmysłowego lodzika. Następnie bierze ją od tyłu i angażują się one w intensywny seks Analny. Fernanda jęczy z przyjemności, gdy jej chłopak wsuwa swojego twardego kutasa głęboko w nią. Kamera rejestruje każdą chwilę ich namiętnego spotkania, od tego, jak ich ciała poruszają się razem, po sposób, w jaki ich ekspresje zmieniają się z ekstazy na intensywną przyjemność. Film jest obowiązkowym seansem dla wszystkich, którzy kochają shemale i seks odbytowy. To idealne połączenie zmysłowości i namiętności, z dotykiem humoru, w miarę rzutu.
