Alisia Rae, známa aj ako Eli Hunter, hrá vo vysokom rozlíšení a dáva zmyselné fajčenie predtým, ako použije ústa a jazyk na potešenie svojho partnera. Potom prevezme kontrolu a jazdí na jeho tvrdom penisu a stoná rozkošou, keď dosiahne orgazmus. Kamera zachytáva každý moment akcie, od spôsobu, akým sa telo shemales pohybuje, až po spôsob, akým sa jej partner zvíja v rozkoši.