Alisia Rae, også kjent som Eli Hunter, spiller hovedrollen i en fantastisk shemale som er klar til å gi en blowjob og ri en stor pikk. Videoen er skutt i high definition, og lar seerne se hver eneste detalj av handlingen. Shemalen starter med å gi en sensuell blowjob, bruke munnen og tungen for å glede partneren sin. Hun tar deretter kontrollen og rir på den harde kuken hans, stønner av glede når hun får orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten shemales-kroppen beveger seg til måten partneren hennes vrir seg i nytelse.
