Scenen inleds med att två unga massageterapeuter, båda 18-19 år gamla, ligger på ett massagebänk med sina kroppar inoljade och redo för lite seriös uppmärksamhet. De är båda iklädda endast åtsittande kroppsdräkter som inte lämnar mycket åt fantasin. När kameran zoomar in på deras ansikten är det tydligt att de båda är ivriga att behaga och ser fram emot den grova och otäcka behandlingen som är på väg att komma deras väg. Den äldre av de två, en grov och tumlande gubbe, slösar ingen tid på att gå igång. Han börjar med att töja deras trånga fittor med sina händer och mun, retar och tillfredsställer dem tills de båda stönar och vrider sig av njutning. Men det är bara början. Han fortsätter sedan att ta deras båda fittor djupt och hårt med sin massiva kuk, knullar dem obevekligt och ser till att de får den grova och smutsiga behandling som de längtar efter. De två unga kvinnorna kan inte låta bli att stöna och vrida sig av njutning när de tas till nya höjder av extas av denna grova och otäcka hingst.