Scena rozpoczyna się od dwóch młodych masażystek, obydwu w wieku 18-19 lat, leżących na stole do masażu z natłuszczonymi ciałami i gotowych na poważną uwagę.Obie nie noszą nic poza obcisłymi body, które pozostawiają niewiele wyobraźni.Gdy kamera zbliża się do ich twarzy, widać, że obie są chętne dogodzić i nie mogą się doczekać ostrego i paskudnego zabiegu, który zaraz nastąpi.Starszy z nich dwóch, szorstki i zataczający się staruszek, nie traci czasu na zabieranie się do roboty.Zaczyna od rozciągania ich ciasnych cipek dłońmi i ustami, drażnienia i zaspokajania ich, aż obie jęczą i wiją się z rozkoszy.Ale to dopiero początek. Następnie bierze obie ich cipki głęboko i mocno swoim ogromnym kutasem, pieprząc je nieubłaganie i upewniając się, że otrzymują brutalne i brudne traktowanie, którego pragną. Dwie młode kobiety nie mogą się powstrzymać od jęków i wicia się z przyjemności, gdy są wynoszone na nowe wyżyny ekstazy przez tego szorstkiego i obrzydliwego samca.