De scène begint met twee jonge massagetherapeuten, allebei 18-19 jaar oud, die met hun lichaam geolied op een massagetafel liggen en klaar zijn voor serieuze aandacht. Ze dragen allebei niets anders dan nauwsluitende bodysuits die weinig aan de verbeelding overlaten. Terwijl de camera inzoomt op hun gezichten, is het duidelijk dat ze allebei graag willen behagen en uitkijken naar de ruwe en vervelende behandeling die op hun pad komt. De oudere van de twee, een ruwe en tuimelende oude man, verspilt geen tijd om ter zake te komen. Hij begint met het oprekken van hun strakke kutjes met zijn handen en mond, ze te plagen en te plezieren totdat ze allebei kreunen en kronkelen van genot. Maar dat begint net. Hij gaat dan verder met hun beide kutjes diep en hard te nemen met zijn enorme lul, ze meedogenloos te neuken en ervoor te zorgen dat ze de ruwe en vuile behandeling krijgen waar ze naar verlangen. De twee jonge vrouwen kunnen niet anders dan kreunen en kronkelen van genot terwijl ze door deze ruwe en smerige hengst naar nieuwe hoogten van extase worden gebracht.