Scenen starter med at to unge massageterapeuter, begge 18-19 år, ligger på et massagebriks med indsmurte kroppe og klar til noget seriøs opmærksomhed. De er begge kun iført tætsiddende bodysuits, der ikke overlader meget til fantasien. Da kameraet zoomer ind på deres ansigter, er det tydeligt, at de begge er ivrige efter at behage og ser frem til den rå og grimme behandling, der er ved at komme deres vej. Den ældre af de to, en grov og tumlende gammel mand, spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at strække deres stramme fisser med hænder og mund, drille og behage dem, indtil de begge stønner og vrider sig af nydelse. Men det er kun begyndelsen. Han fortsætter derefter med at tage begge deres fisser dybt og hårdt med sin massive pik, knepper dem ubønhørligt og sørger for, at de får den hårde og beskidte behandling, som de higer efter. De to unge kvinder kan ikke lade være med at stønne og vride sig af nydelse, da de bliver taget til nye højder af ekstase af denne grove og frække stud.
