اثنان من أخصائيي التدليك الشباب ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا ، يستلقيون على طاولة التدليك بأجسادهم مدهونة بالزيت وجاهزة لبعض الاهتمام الجاد. كلاهما لا يرتدي سوى بدلة جسم ضيقة لا تترك شيئًا يذكر للخيال. مع تكبير الكاميرا على وجوههم ، من الواضح أنهم حريصون على إرضاء بعضهم البعض ويتطلعون إلى العلاج الخشن والقذر الذي على وشك الوصول. الأكبر سنًا ، رجل عجوز خشن ومتعثر ، لا يضيع الوقت في الدخول في الأعمال. يبدأ بتمدد أجسادهم الضيقة بيديه وفمه ، وإغاظة وإرضائهم حتى يئن ويتلوى بالمتعة. ولكن هذه هي البداية فقط. بعد ذلك، يأخذ كلا من كسيهما بعمق وشدة مع قضيبه الضخم، ينيكهما بلا رحمة ويضمن أنهما يتلقيان المعاملة القاسية والقذرة التي يتوقان إليها. لا يمكن للشابتين إلا أن يئنان ويتلوان من المتعة بينما يتم أخذهما إلى آفاق جديدة من النشوة من قبل هذا الرجل الخشن والقذر.