Scenen starter med, at en gruppe venner sidder omkring et bord og venter spændt på ankomsten af to nye gæster. Da de to shemales går ind, er spændingen i rummet til at tage og føle på. De to damer er klædt i afslørende lingeri, med store patter og kurver, der er svære at overse. Gruppen bliver straks taget med, og snakken går på deres kinks og lyster. De to shemals er ivrige efter at behage, og de begynder at udforske hinandens kroppe. Gruppen skiftes ivrigt til at give dem blowjobs, og de to damer skiftes ivrig til at give hinanden analleg. De dominerende medlemmer af gruppen er hurtige til at tage kontrol, og shemales er ivrige efter at underkaste sig deres hver kommando. Ladyboys hygger sig tydeligvis, og gruppen er i henrykkelse, da de udforsker hinanden på alle mulige måder. Videoen slutter med, at de to damer stadig kysser og rører ved hinanden, tydeligt tilfredse med aftenens begivenheder. Dette er en fantastisk video for alle, der nyder crossdressing, dominans og BDSM. Kemien mellem de to damer er tydelig, og scenen er både hot og hot. Videoen er et must-see for alle, der elsker kinky porno.
