Videoen viser en velbegavet mandlig partner, der er ivrig efter at behage sin crossdressing-partner. De to deltager i en hot homoseksuel barebacking-session med crossdresseren som leder. Den mandlige partner er ivrig efter at vise sine færdigheder, og crossdressing-manden er mere end glad for at tage det hele ind. Handlingen varmes op, da den crossdressede mand tager kontrol ved hjælp af sine imponerende færdigheder til at glæde sin partners pik med sin mund og hænder. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra nærbilleder af den mandlige partners pik til de miniskirtklædte crossdressers. Videoen er ikke for sarte sjæle, da den har noget hardcore-action, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet. Kemien mellem de to kunstnere er til at tage og deres passion for hinanden er tydelig fra begyndelsen. Samlet set er det et must-see for alle, der elsker homoseksuel bareback og crossdressing.