To homofile menn, en av dem i hemmelighet, har beundret den andre, og begge utvikler en romantisk interesse for hverandre

I denne tube-voksenfilmen ser det ut til at to unge menn blir tiltrukket av hverandre og begynner å ta på hverandres kropper. Ut fra videoen er de viktigste seksuelle aktivitetene fremhevet blowjobs, analsex og barebacking.