I den vackra staden Key West startar en tävling mellan ett stort byte och stora bröst. Scenen börjar med en grupp coeds som njuter av en semesterresa i staden. De ses blinka med sina bröst och rumpor offentligt och väcker mycket uppmärksamhet. Kameran fokuserar sedan på en tävling mellan två fantastiska kvinnor, en med stor rumpa och den andra med stora bröst.