To unge og uerfarne teenagere går i gang med deres første oplevelse med hardcore sex. De er spændte og nervøse på samme tid, men deres nysgerrighed vinder over deres frygt. De går ind i en garage med deres partner, der er udstyret med et kaninlegetøj, klar til at udforske deres seksuelle lyster. Pigerne er ivrige efter at behage deres partner og prøve alt det legetøj, han har taget med sig. De starter med at give ham et sensuelt blowjob og bruge deres mund til at glæde hans pik. Derefter går de videre til at bruge deres hænder til at udforske hans krop og lege med hans nosser. Som intensiteten bygger sig op, skiftes pigerne til at kneppe ham ved hjælp af deres kroppe for at bringe ham til ekstasens rand. Pigerne oplever deres første amatør cumshots, og deres begejstring er til at tage og føle på. Videoen er et vidnesbyrd om styrken ved seksuel udforskning og glæden ved at opdage sin egen krop.