Два мишићава и затегнута другара из теретане вежбају и ступају у контакт са својом животињском страном у овом експлицитном видеу. Мушкарци не носе ништа осим шортса за теретану који се једва држи у њиховим испупченим мишићима, и обоје уживају у осећају изложеног тела. Како се зноје, почињу да се све више узбуђују, а убрзо се обојица жељно баве послом. Мушкарци почињу са неким лаганим љубљењем и миловањем, али брзо прелазе на интензивније чинове страсти. Мушкарци се смењују сисајући једни друге, и обојица уживају у осећају тврдог курац у устима. Мушкарци затим мењају положаје, а онај са већим китом преузима контролу, гурајући свој масивни члан дубоко у уску, жељну рупу. Мушкарци стењу и стењу од задовољства док обоје доживљавају интензивно задовољство секса без седла.