Un travestit cu fundul mare se bucură de sex în aer liber cu un amator. Cadrul slab al travestiului este expus complet în timp ce își arată corpul tonifiat în timp ce amatorul preia controlul. Cei doi sunt singuri într-un loc retras, departe de orice ochi indiscreți. Adolescentul excitat este dornic să-i mulțumească, iar travestitul este mai mult decât fericit să-l oblige. Cei doi se angajează în sex intens și pasional, cu crossdresorul preluând conducerea. Amatorul este un adolescent drăguț și slab, dar crossdreasorul este mai experimentat și știe exact cum să-i facă pe plac. Cei doi își explorează pe rând trupurile, amatorul luându-și un rol dominant. Videoclipul este filmat în public, adăugând la entuziasmul și fiorul momentului. Crossdr.