Scena rozpoczyna się od grupy włoskich kobiet, z których wszystkie są grube i pulchne, zebrane wokół ogromnego czarnego kutasa.Wszystkie są chętne, aby wziąć go w swoje ręce i usta i nie są rozczarowane.Czarny ogier jest chęć, aby zadowolić je również, na zmianę lizając i ssąc ich chędożne języki. Kobiety wszystkie jęczą i wią się z przyjemności, gdy na zmianę jeżdżą na ogromnym czarnym kutasie, ich pupy podskają w górę i w dół przy każdym pchnięciu.Akcja jest intensywna i hardcore, z kobietami na zmianę ujeżdżającymi na potwornego kutas, ich ciała podskakują w górę I w dół z każdym pchnięciem.