Сцената започва с група италианки, всичките дебели и сладострастни, събрани около масивен черен хуй. Всички са нетърпеливи да му го налапат с ръце и усти и не са разочаровани. Черният шпиц също нетърпеливо им доставя удоволствие, редувайки се да ги лиже и засмуква настървените им езици. Жените всички стенат и се гърчат от удоволствие, докато се редуват да яздят масивния черен кур, като долнището им подскача нагоре-надолу върху него с всеки тласък. Действието е интензивно и хардкорно, като жените се редуват с яхването на чудовищния хуй, а телата им подскачат нагоре и надолу с всеки тягане.