En fantastisk smuk og kurvet kvinde med en stor sort pik driller og praler med sin krop i nærbilleder for kameraet. Hendes stedbror går ned på knæ for at sutte hans store sorte pik med største fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra den måde, hun stryger hans pik med fingrene til den måde, hun slikker hans pik og sutter den med munden. Manden stønner af nydelse, mens han bliver kneppet af hende, og hun svarer ved at give ham et ansigtsskud. Videoen slutter med, at manden kommer ud over hendes ansigt, og efterlader hende med en mundfuld af hans sperm. Videoens amatør-natur tilføjer spændingen, da kvinden ses nyde hvert øjeblik af handlingen.
