Adegan ini bermula dengan seorang brunette yang menakjubkan, Gracie Gates, berlutut, dengan penuh semangat mengambil zakar besar dari belakang. Dia mengerang keseronokan ketika dia menghisap dan mengelus anggota yang keras dengan mulutnya, mengambilnya dalam-dalam ke dalam tekaknya. Kamera kemudian kuali ke arah seorang lelaki tampan, yang dengan penuh semangat menonton aksi itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak perasan cara badan Gracies bergerak tepat pada waktunya dengan tusukan dan merintih. Dia dapat melihat batang kerasnya sendiri mula menjadi lebih keras ketika dia menonton, tiba-tiba dia menarik keluar dari mulut lelaki itu dan segera mahu menghisap zakarnya, hanya melihat lebih banyak batangnya dan menarik perhatian lelaki itu.
