W tym wyraźnym filmie dwóch muskularnych mężczyzn, Titus i Sean Cody, angażuje się w gorącą gejowską sesję analnego seksu. Nagranie jest oznaczone różnymi słowami kluczowymi, w tym brodą, gejem, analnym seksem gejowskim, ssaniem kutasa i gejowskiem seks analnym. Dwóm mężczyznom towarzyszy inny mężczyzna, który jest również umięśniony i ma brodę. Film zaczyna się od trójki mężczyzn angażujących się w luźną rozmowę, zanim przejdą do intensywnego seksu oralnego. Mężczyźni na zmianę ssą i głaszczą sobie kutasy, podczas gdy drugi mężczyzna ich obserwuje i dopinguje. Scena następnie przechodzi do głównej akcji, gdy mężczyźni zaczynają angażować się w intensywny seks Analny.
