I denne eksplisitte videoen deltar to muskuløse menn, Titus og Sean Cody, i en het homofil analsexøkt. Videoen er merket med forskjellige søkeord, inkludert skjegg, homofil, anal, kuksuging og homofil analsex. De to mennene er ledsaget av en annen mann, som også er muskuløs og har skjegg. Videoen starter med at de tre mennene engasjerer seg i en tilfeldig samtale, før de går videre til intens oralsex. Mennene bytter på å suge og stryke hverandres kuker, mens den andre mannen ser på og heier på dem. Scenen går deretter over til hovedhandlingen, ettersom mennene begynner å engasjere seg i intens analsex.