En smuk prostitueret bliver overrasket over sin klients ansigt, da hun kommer ind i rummet. Hans kone, en varm og liderlig kvinde, er også med, og hun kan ikke vente med at deltage i handlingen. De to kvinder begynder at flirte med hinanden, og klienten kan ikke lade være med at se, da de kommer tættere og tættere på. Den prostituerede begynder derefter at tage sit tøj af, afslører hendes perfekte krop og efterlader lidt til fantasien. Den hotwife kan ikke modstå og begynder at sutte på den prostituerede pik, tager den dybt ind i munden og gør det svært med sin dygtige tunge.