Het scenario van deze verleidelijke en nogal rauwe video uitleggend, zien we twee ongelooflijke dames, Janice en Mika, die bereid zijn een trio te hebben met twee grote zwarte lullen. Ze beginnen met Janice een zeer natte en vuile pijpsessie te laten zien, gevolgd door beiden die beide lullen in hun mond en Hudson's keel nemen.
